Izumi Shinichi je obyčejný středoškolák, který si žije svůj život. Ale jednoho dne si prostě tu hudbu nemůže v klidu doposlechnout, napadne ho totiž mimozemská forma života. Mimozemšťan je parazit, který se chtěl dostat do chlapcova mozku, ale nevyšlo mu to, a tak se uhnízdil v jeho pravé ruce. Ostatní lidé ale dopadli...
Ihei Misawa, samuraj bez pána a výborný šermíř, a jeho žena Tayo uvíznou pro silný déšť v hostinci. Svou štedrostí a dobrou náladou potěší ostatní pocestné. Po dešti se Ihei Misawa dostává do potyčky s místními a padne do oka místnímu feudálovi, který mu nabídne místo učitele šermu svých bojovníků. Závist a...
