Krátce po ukřižování Krista se stal muž jménem Saul největším Ježíšovým nepřítelem. Dnes je známý jako svatý Pavel. Původně římský občan Saul po překvapivém setkání s Bohem na cestě do Damašku na znamení svého obrácení přijal jméno Pavel. Stal se misionářem, který věřil, že ke spasení vede víra, nikoliv...
Dva dobří kamarádi a odvážní motocyklisté, kteří spolu závodí na trati i mimo ni, zkříží cestu zločinnému gangu, který chce rozhodovat o výsledcích závodů předem.