Pošťák Jakub je bláznivý mladík s odstávajícíma ušima, který na svém kole brázdí vesnici a ve vaně šplouchá ploutvemi na svých nohách. Jeho dívka Jolanka je klidná, rozvážná a milující Romka, naprosto vzdálená běžné představě o kočovné a ohnivé femme fatale. Stojí společně na louce, před nimi dům bez stěn...
Vše začíná turnajem, na němž udatní rytíři bojují o přízeň Vandy, Barbory a Marušky, tří dcer krále Pravoslava. Zatímco nápadníci Vandy a Barbory zdolali úspěšné své soky, Maruška uteče do své zahrady a setká se tu se svým tajným ctitelem. Krásný a tajemný princ je ve skutečnosti synem Krále podzemí, který jej...
Král Filip zraněn v prohraném boji slíbí čarodějnici Fate za vítězství a mír ve své zemi "to nejvzácnější, co má". Netuší však, co od něj Fata ve skutečnosti žádá. Když se dozví, že je to jeho maličká dcera Radena, dělá v zoufalství vše proto, aby ji zachránil. Celá léta marně hledá Fatu a den splnění slibu...
