Když se čáry a zloba spojí, aby získaly moc, mohou nastat v zemi špatné časy. Zlý kouzelník se rozhodne unést princeznu Květuši a z touhy po ovládnutí všeho mu při tom pomáhá jeho sestra. Mladý princ se rozhodne Květuši, svou nevěstu, osvobodit. Aby se mu to podařilo, musí nejen překonat po cestě mnohé útrapy, ale na...
Nový hradní pán žije v narůstajících konfliktech se svobodnými rybáři, které se snaží zotročit a dokonce hodlá olupovat kupecké karavany a nevybíravě se domáhá vnadné dívky. Když útisk přesáhne míru snesitelnosti, lidé se snaží dovolat pomoci u samotného krále.
