Francouzský panovník Dagobert I. z rodu Merovejových, se během období své vlády rozhodl odcestovat do Říma, aby vzdal úctu papeži. Krále kváří ustavičné střevní i pohlavní problémy a navíc jeho karavanu napadnou útočníci, sotva opustí Paříž. Nakonec se však Dagobertovi podaří dostat se do Říma, ale ve Vatikánu ho...
Peter Neal je proslulým autorem krváků, v nichž se šílení vrazi rochní v krvi svých obětí a spravedlnost za nimi ztěžka napadá na obě nohy. Přilétá do Říma, aby doprovodil uvedení své veleúspěšné knihy „Temnota“. Tady na něj už čekají staří známí i velké neznámé. A pochopitelně také sériový vrah.