Obyvatelé Jeruzaléma trpí pod vládou Heroda a doufají, že je od římských okupantů vysvobodí Mesiáš, jehož příchod se podle pověstí má uskutečnit velmi brzy. Na rozdíl od svého synovce Jidáše, který se chce připojit k fanatikům (bojovníkům za svobodu), 35letý vdovec Josef nemá zájem účastnit se jakéhokoli boje...