Matka přistihne svého malého synka, jak si skládá puzzle s obrázkem nahé ženy. Hoch dostane vynadáno a puzzle mu zabaví. Syn ze vzteku matku zabije a rozřeže pilkou na kousky. Po čtyřiceti letech se ve stejném městě objevuje tajemný vrah s motorovou pilou, který rozřezává mladé dívky na kusy a bere si některé části...
Severní Vietnam, 1970: Jednotka kapitána Ryana neočekávaně narazí na gang banditů, kteří přepadli horskou vesničku. Vojáci bandity zneškodní, ale jejich vůdci Thien Minhovi se podaří uprchnout. Quang Nien, vietnamský průvodce Ryanovy jednotky, nesouhlasí s tím, že vojáci uloupili zlaté cihly, které ve vesnici zbyly po...
