Vesnice Šedých psů byla pobita temným přisluhovačem Zhadobou, jenž se snažil vzkřísit bohyni Morannu. Ten den měli všichni Šedí psi zemřít, jeden však přežil - syn statného kováře Mezhamira. Ten je prodán do otroctví, aby nadosmrti pracoval v diamantových dolech. Osudem otroka je v dolech zemřít. Chlapec vyroste, přijme...
Byli slavní a všichni je obdivovali. Sourozenecký hudební kvintet, vedený matkou. Ale to všechno odvál čas. Otec byl ubit v lágru, útěk do zahraničí se nezdařil. Po patnácti letech ve vězení Polina Jurjevová (N. Mordjukova) přichází navštívit svého syna Ljoňku (O. Menšikov) do psychiatrické léčebny. (ČSFD)