Tim a Millie se po letech vztahu stěhují na venkov, aby znovu našli cestu jeden k druhému. Ale v tichu okolní přírody se začne probouzet síla, která otřese jejich láskou, jejich těly – i samotnou podstatou toho, co to znamená být spolu.
Seznamte se s obyvateli New Yorku: umělci, prostitutkami, světci a věštci. Všichni usilují o slávu nebo zapomnění a doufají v lásku a přijetí. Místo toho však nacházejí vysoké nájmy, nevěrné partnery a bezvýchodné kariéry.