Vysoko ve Francouzských Alpách se rozprostírá na patnácti a tři čtvrtě čtverečních mílích nejmenší stát světa - velkovévodství Grand Fenwick, kde vládne stará velkovévodkyně Gloriana XII. (Peter Sellers). Poté co jeden kalifornský vinař začne vyrábět imitaci fenwického vývozního artiklu číslo jedna, Pinotu Grand...
Neagleová hraje Frances Baringovou, společenskou vdovu, která se snaží udržet v chodu symfonický orchestr svého zesnulého manžela. Neochotně požádá o pomoc mladého popového zpěváka (Frankie Vaughan), který se zamiloval do Baringovy dcery Joanny, kterou hraje mladá Janette Scottová.
Kriminální drama z roku 1957, ve kterém hlasatel z rádia zkouší rekonstruovat známou vraždu, ale pak objeví ztracený balík peněz a sám se ocitne v nebezpečí.
