Drama z léta roku 1943, tedy z období, kdy okupované Československo figurovalo na mapách coby Protektorát Čechy a Morava. Odehrává se v moravské vesnici Lakotice, kde není jediný Němec, kam válečné události jako by ani nedoléhaly. Sedlák Jura Baran, stíhaný gestapem, uprchl z rodných hor chudobného Valašska, aby se ukryl...
V lesích pod hradem mocného pána Baladora žije čtrnáctiletý Tomáš se svým otcem klidně až do chvíle, kdy otec tragicky zemře. Teď musí odejít na hrad prosit o práci. Nechtěně se zaplete do intriky, kterou připravil zlý Iver svému odvěkému rivalovi, sokolníkovi Vaganovi. Vagan je pomluven a musí uprchnout. Má ale...
Velká výpravná česko-slovenská koprodukční pohádka, která je inspirována oblíbeným příběhem Marka Twaina „Princ a chuďas“. Jednou za tisíc let se narodí dva stejní kluci, jejichž životy se propletou... a vše najednou visí na vlásku! Princ Matěj se na hradě, kde ho hlídají jako oko v hlavě, cítí jako vězeň a ze...
