Snímek Návrat Doktora X byl natočen v roce 1939 jako sequel k o sedm let staršímu filmu DOKTOR X. Oba filmy však nespojuje vůbec nic, kromě jména hlavní postavy, Doktora Xaviera, alias Doktora X (zde ho hraje Humphrey Bogart). Právě vyhozený novinář a mladý začínající doktor spojí své síly, aby vypátrali dvě záhadné...
Spisovatele záhad zaujme příběh známého zločince Dimitriose Makropolouse, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno vyplavené na pobřeží v Istanbulu. Rozhodne se sledovat Dimitriosovu kariéru po Evropě, aby se o něm dozvěděl více. Cestou se k němu připojí tajemný pan Peters, který má vlastní motivaci.
Film je ztvárněním osudu známého konvoje PQ 17 (konvoje z USA do SSSR měly označení PQ, konvoje opačným směrem pak QP), který skončil tragédií, protože Britové pod hrozbou vyplutí německé bitevní lidi Tirpitz, sesterské lodi Bismarcka, konvoj rozpustili a každá loď se pak snažila dostat do cíle sama. Výsledkem byl pak...
