Spisovatele záhad zaujme příběh známého zločince Dimitriose Makropolouse, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno vyplavené na pobřeží v Istanbulu. Rozhodne se sledovat Dimitriosovu kariéru po Evropě, aby se o něm dozvěděl více. Cestou se k němu připojí tajemný pan Peters, který má vlastní motivaci.
Alfred "Rukavice" Donahue, broadwayský hazardní hráč, je upozorněn svou matkou, že její soused pan Miller, pekař, který peče jeho oblíbený tvarohový koláč, je nezvěstný a ona „má pocit“, že se mu stalo něco zlého. Rukavice prohledá pekárnu a najde Millerovo mrtvé tělo. Mladá zpěvačka Leda Hamilton po zprávě o...
