Xénie žije docela šťastný a spokojený život s matkou a synem, který si představuje, že žije ve světe robotů. Její manžel je voják v Jižní Osetii a jednoho dne ji poprosí, aby poslala svého syna na konec prázdnin k nim na základnu. Bohužel si nevybere správný čas. Zrovna tehdy si totiž gruzínská armáda chystá...
V roce 1942 dostává důstojník Rudé armády Nikolaj Kiseljov rozkaz evakuovat více než 200 židovských žen, dětí a starců, kterým v nacisty okupovaném Bělorusku hrozí krutost a smrt. Tito vyčerpaní, vyhladovělí, vyděšení a zarmoucení lidé, hluboce poznamenaní hrůzami, jichž byli svědky, musí putovat stovky kilometrů...