Julian se snaží někam patřit od chvíle, kdy byl vyloučen ze své bývalé školy za to, jak se choval k Auggiemu Pullmanovi. Aby se jeho život změnil, odhalí mu Juliánova babička konečně svůj vlastní příběh odvahy. Během jejího mládí v nacisty okupované Francii ji před smrtelným nebezpečím ukryje chlapec. Společně...
V době protektorátu Čechy a Morava se v jedné vesnické hospodě potkávají hlavní postavy příběhu. Své varietní číslo tam předvádí potulný kouzelník se svou asistentkou a současnou milenkou, s níž se v minulosti zapletl místní hostinský. Asistentka by se ráda usadila, potulný život se jí už zajídá. Po hádce ji ale...
