Poté, co byli upíři pronásledováni po mnoho staletí, rozhodl se hrabě Mardulac shromáždit zbylé upíry a schovat se s nimi někam na západ. Zde žijí v jednom zapomenutém městě a živí se umělou krví, vyráběnou v továrně. Mezi upíry však probíhají nepokoje. Jsou tací, kterým tenhle způsob upírského života nevyhovuje...
Bezvýznamný newyorský podvodníček Gary dělá všechno proto, aby na ulici přežil. Do velkoměsta odešel vlastně jen proto, aby se více přiblížil Valentinovi, pornoherci, kterého tajně miluje, ale i když v tamějších kinech pro dospělé viděl všechny jeho filmy, na životní úrovni mu to příliš nepřidalo. Pak ale...
