Přátelé Scott a Emily jsou u babičky, když náhle přijdou na to, že mají důležité poslání: s pomocí starodávné knihy kouzel shromáždit určité přísady pro vytvoření kouzelného prachu, který může zachránit jejich svět. Přitom však musí čelit mnoha překážkám, když se knihy chtějí zmocnit tři podlí...
Při prozkoumávání babiččina podkroví najdou Jack, Olivia a Charlie kouzelný žlutý plášť, který přenese každého, kdo ho nosí, do těla velkého kouzelníka Augusta Sempriniho. Před sto lety ukradl Semprini rodinné dědictví čarodějnici a ta ho za trest proklela, aby strávil zbývající dny uvězněný v nitích pláště....
