Při prozkoumávání babiččina podkroví najdou Jack, Olivia a Charlie kouzelný žlutý plášť, který přenese každého, kdo ho nosí, do těla velkého kouzelníka Augusta Sempriniho. Před sto lety ukradl Semprini rodinné dědictví čarodějnici a ta ho za trest proklela, aby strávil zbývající dny uvězněný v nitích pláště....
Přátelé Scott a Emily jsou u babičky, když náhle přijdou na to, že mají důležité poslání: s pomocí starodávné knihy kouzel shromáždit určité přísady pro vytvoření kouzelného prachu, který může zachránit jejich svět. Přitom však musí čelit mnoha překážkám, když se knihy chtějí zmocnit tři podlí...
