Konec 19. století. Mladá slečna Julie žije v sídle se svým otcem. Nedávno zrušila zasnoubení, ale přitahuje ji jeden ze služebníků, Jean. Stráví spolu svatojánskou noc a vyprávějí si své vzpomínky a sny. Uvědomí si, že poměr mezi mužem z lidu a aristokratkou je nemožný, a proto plánují uprchnout do Švýcarska.
Po patnácti letech manželství se David a Marianne odcizili. David měl poměr se svou pacientkou a Marianne se zapletla se svým bývalým milencem Carlem-Adamem, který je zároveň Davidovým nejlepším přítelem. Když Marianne cestuje do Kodaně za Carlem-Adamem, David jede stejným vlakem jako ona, takže to vypadá jako náhoda. Když...