Hrabě Henri de Verlaine se kromě své vášně pro rudé růže rád dvoří všem ženám, které potká. Jednoho dne se však ujme ochránce chudých, přezdívaného "Le Marseillais", kterého zranil baron de la Flèche. Le Marseillais však zemřel. Henri se rozhodne nastoupit na jeho místo a bránit nejchudší z chudých.
Doktor Sternau je po předchozí konfrontaci s proradným bývalým kapitánem Verdojou v bezvědomí, takže ani neví, že se díky svým zachráncům ocitl na chvíli v blízkosti bájného aztéckého pokladu. Verdoja mezitím uzavřel pakt s Čičimoky a spolčil se s mazanou Josefou, s níž ho spojuje nenávist ke Sternauovi a touha po...
