Náhlý útok vychytralého a nemilosrdného pána Vrchovců Wulfa, který touží pomstít smrt svého otce, přinutí krále Rohanu Helma Kladiva a jeho lid k odvážné obraně v prastaré pevnosti zvané Hláska.
Když se Bilbu Pytlíkovi, Thorinu Pavézovi a skupině trpaslíků v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě. Thorinova posedlost hromaděním znovu nabytého pokladu,...
Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk jako lidé. Mosley tvrdě pracuje celé dny na farmě, kterou ovládá výbušný farmář Simon. Když se jednoho dne Mosley vrátí po práci do své stáje, přijde jeho syn Rue s...
