Za druhé světové války odveze Rita svého devítiletého syna George z Londýna na venkov, aby ho ochránila před bombardováním. Zatímco jej Rita hledá, vydává se chlapec na neuvěřitelně nebezpečnou cestu domů, odhodlaný vrátit se k rodině.
Je konec osmnáctého století. Po smrti své milované matky, mladý Victor Frankenstein opouští svého otce a Elizabeth, adoptivní sestru, kterou vášnivě miluje, a jde studovat na univerzitu. Tam se seznámí s veselým Henrym Clervalem a začne být posedlý přednáškami profesora Waldmana, který věří, že život může být...