V brutální válce mezi démony, lovci a tajnými nepřáteli vstoupila do Denjiho světa tajemná dívka jménem Reze a on čelí své dosud nejtěžší bitvě, poháněn láskou ve světě, kde přežití nezná žádná pravidla.
Dospívající chlapec Mahito se s tatínkem přestěhuje na venkovské sídlo daleko od hektického Tokia. V novém domově se seznámí se svéráznou mluvící volavkou, která ho láká k prozkoumání záhadné opuštěné věže. V ní Mahito objeví magický svět, jemuž vládne tajemný stařec. Na cestě za poznáním se potká se...
