Film sleduje život kanadského indiánského chlapce, který prochází tvrdou výchovou v internátní škole pro asimilaci indiánských dětí do majoritní společnosti a později strastiplným životem v Kanadě v 70. letech plných rasismu a předsudků vůči původním obyvatelům. Saul, hokejista s mimořádným talentem, musí najít...
Během rodinné dovolené na Aljašce začne vědec Roger Summers zkoumat migraci ptáků. Díky tomu narazí v lese na několik zdechlin zmrzlých na kost. Protože si neví rady, vyhledá enviromentalistu Tima Hughese, který odešel do ústranní, když se jeho varováním před celosvětovými smrtícími mrazy vysmáli všichni ostatní...
