Toto je balada o lásce, nenávisti a hledání cesty ven z osamělosti. Je to dramatický příběh o podivném hrnčíři Martinu Leapsovi, přezdívaném Drak, kterého vesničané podezřívají z toho, že je příčinou přírodních katastrof. Kvůli falešným obviněním přišel o ženu, domov i svobodu. Po letech se vrací do své...
Konec války se neodvratně blíží a německá vojska se začínají stahovat z okupovaných území. Malé šarvátky však stále panují vysoko ve slovenských horách mezi ustupujícími nacisty a partyzány. V jedné z nich se ocitnou také partyzáni Ondrej a Stašek, kteří v přestřelce zastřelí dva Němce a podaří se jim zajmout...
