Hrdiny filmu jsou dva přátelé žijící ve Veroně, Valentino a Proteo. Proteo vyznává lásku půvabné Julii , která po prvotním nedorozumění cit opětuje. Valentino se jeho zamilovanosti vysmívá, ne však dlouho. Odjíždí totiž do Milána a tam zahoří láskou k Silvii , dceři vévody.
