Sovětský režisér Sergej Ejzenštejn cestuje v roce 1931, na vrcholu svých tvůrčích sil, do Mexika, kde hodlá natočit svůj snímek Ať žije Mexiko! Přijíždí do města Guanajuato, kde se ho ujme místní průvodce Palomino Cañedo. Tady Ejzenštejn na vlastní kůži zažívá úzké propojení mezi láskou a smrtí – pudy eros a...
Praha, 1939. Německá hrozba se blíží a mladý český muž židovského vyznání Jan Wiener (Kryštof Hádek) prožívá nejtěžší období svého života. Musí se rozhodnout mezi svobodou v emigraci a matkou (Barbora Kodetová). A musí serozhodnout, dokud Československo neobsadí nacistická vojska.
