Alejandro je začínající návrhář hraček ze Salvadoru, který se snaží realizovat své neobvyklé nápady v New Yorku. Když mu vyprší pracovní vízum, stane se práce asistenta nevyzpytatelného vyděděnce z uměleckého světa jeho jedinou nadějí, jak zůstat v zemi a uskutečnit svůj sen.
Svobodný čtyřicátník Matt (Ed Helms) si zvolí za náhradní matku svého vytouženého dítěte mladou samotářku Annu (Patti Harrisonová). Nečekaný vztah dvou cizích lidí vystaví jejich dosavadní představy o citové blízkosti, hranicích i lásce tvrdé zkoušce...
