Dvě sestry - démoni, bílý a zelený had, se rozhodnou podívat blíže na svět lidí. Vezmou na sebe lidskou podobu. Každá ze sester se zaplete s jiným člověkěm, ale oběma jim bude stát v cestě buddhistický mnich, který se domnívá, že je zde proto, aby držel svět lidí a démonů od sebe. Je přesvědčen o své pravdě,...
Na počátku 20. století se Čína ocitla ve stavu krize. Země byla rozdělena do soupeřících frakcí, obyvatelstvo říše hladovělo a nedávné politické reformy situaci ještě zhoršily. Dvě stě let vládnoucí dynastii Čching zastupoval sedmiletý císař, jenž byl smozřejmě naprosto mimo realitu. Po dvou stech padesáti letech...