Eloy je starší muž, který cestuje se svojí patnáct letou vnučkou napříč Španělskem, aby ji zaučuje do tajů exorcismu. Ačkoli Alba by chtěla být obyčejným dívkou se stejnými zájmy jako její vrstevnice, Eloy věří, že její osud spočívá v záchraně nešťastných lidí, posedlých samotným ďáblem. Jelikož se soudný...
Muzikant si užívá bezstarostný život na španělském ostrově. Tahle pohoda mu ale skončí, když ho dcera, se kterou se nestýkají, poprosí, aby se postaral o svého vnuka.
