Hlavními hrdiny filmu jsou dva mladí lidé – Michal a Ruby, jejichž setkání nás zasvětí do pravidel a tajemství alchymie. Právě oni jsou totiž vybráni, aby našli Kámen mudrců. Během svého putování najdou i něco navíc. Možná je to láska, ale možná je to jenom pocit, který se s ranním rozbřeskem vytratí. Kdo ví?
Film o různých podobách drog – americkém filmu, rockové muzice a heroinu. Společně s hrdinou prožíváme bohémský život mladých filmařů, šokující erotické zkušenosti a první drastické pokusy s drogou. Od původního frajerského experimentu s ním pak procházíme peklem a očistcem. K návratu zpátky může pomoci dobrý...
Náhodné setkání mladého studenta, hledajícího letní brigádu, a o generaci staršího, mírně zpustlého muže, neschopného překonat svou chronickou, jako špínu zažranou samotu.
