Spoutaní krví, rozděleni osudem, hnáni posláním. Paco, Cruz a Miklo kdysi tvořili nerozlučnou trojici. Jako nevlastní bratři a vzdálená rodina vyrůstali spolu celý život. V mládí si jako členové gangu ve východním L.A. užili společných zážitků na celý život. Poznamenáni násilím a drogami se jejich životní cesty...
Obdobně jako v první části americké filmové série o monstrech zabíjejících v podzemí velkoměsta je i na začátku druhé části malý aligátorek spláchnut do toaletní mísy. Dostává se do městského kanalizačního systému, kde je dobře živen zbytky zvířat z pokusných zvířecích laboratoří Future Chemicals nelegálně...
Cheech a Chong jako obvykle kouří jointy, toulají se po ulicích a nechávají za sebou spoušť a rozzuřené lidi. Nemají peníze a dojde jim i marihuana. Cheechovi pak zavolá Donna a nabídne, že za ním přijde. Cheech se snaží Chonga na chvíli někam uklidit. Vtom zavolá Cheechův bratranec (Duane Mendoza), který potřebuje peníze...
