Nick Tellis (Jason Patric) - policista z oddělení narkotik má za sebou neúspěšnou akci proti drogové mafii. Po ní je přidělen k bývalému kolegovi zavražděného policisty, poručíku Henrymu Oakovi (Ray Liotta) a oba se vydávají zpět do temných hlubin podsvětí. Tam ale Nick brzy zjišťuje, že zdánlivě jednoduchý případ...
Janine Nielssenová (BROOKE SHIELDSOVÁ) a její dlouholetá partnerka Sandy Cataldiová (CHERRY JONESOVÁ) touží mít dítě, aby jejich rodina ačkoli s dvěma matkami byla rodinou skutečnou. Sandy se chce dát uměle oplodnit a být tak biologickou matkou. Z dítěte se však dlouho spolu netěší, Sandy brzy po narození děťátka totiž...
