Blízká budoucnost, v níž se odehrává příběh filmu, se od naší reality na první pohled neliší. Pokud však přehlédnete mysteriózní fenomén, který část populace podrobuje mutaci v hybridy lidí a zvířat. Stvoření považovaná za hrozbu jsou držena v izolaci od rodinných příslušníků a ostatních tzv. normálních...
Becker patří k nejlepším policejním detektivům v celé Paříži. Pracuje na oddělení vražd a má dobrou pověst. Jenže jeho manželka Julie už má plné zuby toho, že dává přednost vyšetřování případů před vším ostatním. Proto sebrala děti a uchýlila se do vesnice na hranici hustého borovicového lesa a šumícího...