Lovecký pes Goro se vydává na dlouhou a vyčerpávající cestu z Hokkaida do Tokia, aby se dostal domů. Se ztrátou svého pána, který držel tajemství případu pašování zbraní, a zkorumpovaností těch, kteří jsou do něj zapleteni, se Gorovo dobrodružství rozvíjí.
Harry Kilmer je válečný veterán a detektiv. George je jeho přítel, který obchoduje se vším možným. Tentokrát se však dostal do velkých problémů, když ztratil dodávku zbraní pro japonskou Yakuzu. Ti si jako rukojmí vezmou jeho dceru a jemu nezbývá než se obrátit na dávného přítele o pomoc. Harry odjíždí do Japonska a...
Zatoiči, slavný slepý šermíř, se poprvé po mnoha letech vrací do své rodné vesnice. Spřátelí se s Omiyem, který měl stejnou ošetřovatelku jako Zatoichi. Setkává se také s přítelem z dětství, Šinbeiem, který je nyní bohatý a zdá se, že si na Zatoičiho nepamatuje. Zdá se, že Šinbei má zájem splatit dluhy...
