Lidstvo ohroženo smrtící formou života, pocházející z hlubin dalekého vesmíru! Z japonské kosmické základny vylétá raketoplán AAB-Gamma, a míří k Marsu, aby jeho posádka mohla prozkoumat hlášená pozorování UFO na této planetě. Trup lodě je během cesty zasažen a pokryt zvláštními mimozemskými sporami. Jeden vzorek...
Zatoiči, slavný slepý šermíř, se poprvé po mnoha letech vrací do své rodné vesnice. Spřátelí se s Omiyem, který měl stejnou ošetřovatelku jako Zatoichi. Setkává se také s přítelem z dětství, Šinbeiem, který je nyní bohatý a zdá se, že si na Zatoičiho nepamatuje. Zdá se, že Šinbei má zájem splatit dluhy...
Lovecký pes Goro se vydává na dlouhou a vyčerpávající cestu z Hokkaida do Tokia, aby se dostal domů. Se ztrátou svého pána, který držel tajemství případu pašování zbraní, a zkorumpovaností těch, kteří jsou do něj zapleteni, se Gorovo dobrodružství rozvíjí.
