Červenec 1945. Japonská armáda je na ústupu. Četa v Barmě se snaží udržet si svého ducha. Inspirace přichází od jejich spolubojovníka Mizušimy, hráče samouka, který jim hraje na loutnu. Na konci války, když čekají na návrat do vlasti v zajateckém táboře Mudon, Mizušimu pošlou na výzvědy do hor, kde se mají Japonci...
Gorath, monstrózní vesmírné těleso, se řítí kosmem, pohlcuje vše, co mu přijde do cesty, a Země se nachází přímo na jeho trajektorii! Vědci se zoufale snaží zachránit lidstvo před vyhlazením a vynaleznou obří rakety, pomocí nichž chtějí celou Zemi posunout pryč z cesty Gorathu; tímto však dojde k osvobození...
Bouřlivá léta pádu šógunátu charakterizují nekonečné likvidace nepohodlných osob a konflikty procísařských a šógunátních skupin. Na pozadí těchto událostí prochází jako přízrak smrti muž jménem Rjúnosuke Cuke, jenž ovládá meč s bravurou mistra, ale jehož duše je zlá a krutá. Zůstávají za ním mrtvoly...
