Historické drama o důstojníkovi estonské rozvědky, který musí vystopovat záhadného dvojitého sovětského agenta během schylující se 2. světové války 23. srpna 1939. Sovětský svaz a Hitlerovo Německo, do té doby nelítostní soupeři, šokovali svět podepsáním dohody o neútočení. Evropa se obává okamžitého vypuknutí...
Apatykář Melchior začne vypomáhat soudci s objasněním vraždy rytíře Klingenšteina, který do Tallinu připlul na lodi. Rytíř byl zavražděn surovým způsobem – byla mu useknuta hlava, v puse měl vloženou stříbrnou minci. Melchior se pustí do vyšetřování, najde vražednou zbraň (meč). Zjistí, že rytíř před vraždou...
