Azrael (Samara Weaving) žije v nelítostném světě stále na útěku před tajemným a nebezpečným kultem. Ve chvíli, kdy je kultem chycena a má být obětována, musí opět najít cestu zpět na svobodu a zároveň porazit neznámé zlo, které se skrývá v okolní divočině.
Když jeptiška v odlehlém klášteře tvrdí, že došlo k neposkvrněnému početí, Vatikán vyšle tým kněží, aby to prošetřil, protože se obává starobylého proroctví, podle něhož žena porodí dvojčata: jednoho Mesiáše a druhého Antikrista.
V roce 1933 opouští mladá žena svůj venkovský domov, aby si ve městě splnila sen stát se spisovatelkou. Najde si práci jako služebná u středního věku majitele tiskárny, který ji brzy začne romanticky dobývat. Vezmou se, ale jeho vášnivé vyznání lásky brzy vychladnou. S rostoucím politickým napětím v zemi se jejich...
