Malý Jirka je poprvé v nové škole a hned má smůlu. Při hodině tělocviku na školním hřišti někdo vykrade spolužačce Emě batoh a Jirka je hlavní podezřelý. Neznámá žena, se kterou se Jirka rozdělí o svačinu, mu dá kouzelné zrcátko. Jirka se stane neviditelným a je jen na něm, jak této schopnosti využije.
Malý, bázlivý sirotek Matěj uvízne ve službě u zlé a úlisné lichvářky Zlatuše Grošové, která se chce zmocnit vlády nad celým knížectvím. Služba to není lehká; četné ústrky a příkoří Matěj snáší jen díky přátelství s knížecí dcerou Elenkou. Čerti už mají Grošovou téměř v rukou, když Matěj svou...