Rozčarovaný a zklamaný agent americké Národní bezpečnostní agentury, který byl odeslán, aby operoval na území Itálie, začíná mít pochyby o svém poslání. A situace zajde mnohem dál. Po čase se stává špiónem, který jde po krku agentuře, od níž sám zběhl. Vysoko v italských Alpách začíná jeho mise zaměřená...
Bohatý rančer Ike nenávidí indiány, protože při jejich útoku zahynula před lety jeho žena. Aby se zmocnil pastvin, patřících rodině Johna Rudého Orla, bezohledně zařídí její přesídlení do vzdálené indiánské rezervace, což šokuje jeho dceru Mary, protože se s rodinou Rudého Orla přátelí. Vše se ještě zhorší,...
