Nora (Renate Reinsve) se po letech znovu potkává se svým otcem. Charismatický a kdysi slavný režisér Gustav (Stellan Skarsgård) pro ni napsal hlavní roli ve filmu, který má být vyvrcholením jeho kariéry. Když Nora spolupráci odmítne, obsadí místo ní horlivou hollywoodskou herečku Rachel Kemp (Elle Fanning). Začíná série...
Dva kominíci se o přestávce na kávu podělí o překvapující zážitky. Zatímco jeden měl spontánní sex s člověkem, se kterým by to nikdy nečekal, na druhého se každou noc ve snu toužebně dívá David Bowie. Sex, první díl oceňované trilogie.
