Leningrad, jedno léto na začátku osmdesátých let. Pašuje LP desky Lou Reeda a Davida Bowieho, undergroundová rocková scéna vře před perestrojkou. Mike a jeho krásná žena Nataša se setkávají s mladým Viktorem Cojou. Společně s přáteli změní osud rock'n'rollu v Sovětském svazu.
Válečný film je založen na skutečném příběhu zaznamenaném ve válečné próze Emmanuila Kazakeviča "Dva v stepi". Děj se odehrává v létě 1942, kdy při rychlém postupu Wehrmachtu na Kavkaz a k Volze došlo k rozsáhlé dezorganizaci sovětské armády. Německý protiútok se podařilo zastavit až po přijetí drakonických...
