Je 14. století. Hanna se svými dětmi žije v malé vesničce. Jednoho dne obdrží zprávu, že její manžel Ulf se po čtyřech letech vrací z křižácké výpravy. Hanna se mu vydá naproti k pobřeží. Na koni, pouze s lukem a šípy. V polovině cesty ale narazí na zónu černého moru, který se začíná šířit po celé zemi....
Na konci 19. století se ptáčník Esmar a jeho manželka Johanna snaží přežít na svém pronajatém majetku nad nepřístupnými útesy Faerských ostrovů. Podle místních zákonů však budou z domu vystěhováni, pokud nemají syna, dědice farmy. Jejich smlouva brzy vyprší a Johanna porodí třetí dceru. Její kamarádka a majitelka...
