Začátek 20. století, severní Itálie. Rodina Ughettových prožívá těžké časy a sní o lepších zítřcích. Luigi Ughetto se rozhodne překročit Alpy a začít nový život ve Francii, aby své milované rodině zajistil lepší budoucnost. Jeho vnuk se prostřednictvím důvěrného rozhovoru s babičkou Cesirou vrací zpět v čase...
Victor, Dan a Tom jsou tři problémoví mladíci, kteří chodí za školu. Dostanou se do opuštěného zábavního parku, kde je však nic příjemného nečeká. Dostanou vize, v nichž ženu spoutanou v řetězech táhne maskovaný muž převlečený za klauna. Maskovaný muž si chlapců vzápětí všimne a ti se ihned dají na útěk....
