Isaiah, obchodník z 19. století, si vyhlédne krásnou a velmi mladou Jenny. Ta, konečně plnoletá, přijme jeho nabídku k sňatku, ale jejich milostný vztah se rychle zvrtne. Na návštěvu přijíždí Isaiahův syn Ephraim, který je ve studentském věku, a okamžitě mezi ním a Jenny vznikne chemie. Ta mu slíbí manželství - pokud...
Sherlock Holmes je najat pojišťovnou, aby společně s Dr. Watsonem vyšetřil sérii úmrtí na starobylém zámku. Holmes má jen jedno záhadné vodítko. U každé oběti je nalezena hrstka jader z pomeranče...
