Seznamte se s obyvateli New Yorku: umělci, prostitutkami, světci a věštci. Všichni usilují o slávu nebo zapomnění a doufají v lásku a přijetí. Místo toho však nacházejí vysoké nájmy, nevěrné partnery a bezvýchodné kariéry.
Sedmdesátník Harry žije po smrti své ženy sám v New Yorku. Když je dům, ve kterém bydlí zbourán, aby na jeho místě byly postaveny garáže, vydá se Harry se svým čtyřnohým přítelem kocourem Tontem na cestu skrz Ameriku do Los Angeles, aby navštívil své děti, potkal nové přátele a řekl sbohem starým kamarádům.
John Wintergreen (Robert Blake) je policista, který se svým partnerem Zipperem (Billy Green" Bush) hlídkuje na silnici protínající Monument Valley. Tento vietnamský veterán sympatizuje s hippies, současně se ale snaží být dobrým policistou. Svoji práci dělá poctivě. Na všechny řidiče se snaží brát stejný metr: je...
Venkovský mladík z Oklahomy Claude Bukowski přijíždí do New Yorku, aby narukoval do Vietnamu, ale poslední chvíle v civilu stráví pro něho naprosto neznámým způsobem, uprostřed bandy hippies. Oproti němu jsou proti válce a jsou tak svobodní, skvělí a okouzlující. Zvláště Sheila, do níž se Claude na první pohled...