Velitel královských mušketýrů kapitán d´Artagnan (Jean Marais) dostává důležitý úkol od kardinála Mazarina – z ostrova Sv. Markéty má přivézt důležitého státního vězně známého jako muž se železnou maskou. D´Artagnan ale přijíždí pozdě, vězeň je mezitím unesen a vychází najevo, že se jedná o bratra...
Ve Francii 16. století zachrání kavalír de Pardaillan krásnou cikánku Violettu, ve skutečnosti Isabelle, dceru hraběte d'Entraigues a kořist jeho úhlavního nepřítele, vévody Henriho de Guise. Pardaillan a Isabelle se do sebe zamilují a chrabrý kavalír si nedá pokoj, dokud nepřijde král Henri IV.
Gaston, který provozuje oblíbený obchod s klobouky a má ukázkovou rodinu, žije zdánlivě ideální život. Za tím vším se ale skrývají velké lži, které můžou brzy prasknout.