Rok 1807. Kapitán Hornblower z britského námořnictva je vyslaný na tajnou misi, jejímž cílem je narušování Napoleonových španělských spojenců, podporováním megalomanské středoamerické revoluce. Po náročné cestě, nečekané komplikace donutí Hornblowera změnit plány a hrát zdráhavého hostitele krásné sestře vévody...
Narazí-li kosa na kámen, lítají jiskry široko daleko. Není sice příliš jasné, kdo v případě těch dvou géniů - tedy vrchního inspektora Clouseaua a jeho bývalého nadřízeného vrchního inspektora Dreyfuse - je tou kosou a kdo kamenem, faktem však zůstává, že pro ně oba není svět dost veliký. Clouseauovy eskapády...
Umělec z Londýna vyšetřuje podezřelý případ svého bratra a mladé herečky, kteří zemřeli v Itálii. Při pátrání ale místo odpovědí vyvstávají jenom další a další otázky.
