Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce.
V roce 1918 před vánočními svátky dostane chudá válečná vdova paní Allenová a její děti Lucy, Jamie a maličký Benjamin ve svém zapráskaném příbytku v Camden Town nečekanou návštěvu. Frederick Percival Blunden jí nabídne, aby se starala o dům v Langley Park. To je skvělá nabídka, i když jdou zvěsti, že v domě...
