Film zachycuje tři generace dvou sousedících rodin, žíjících v malé baskické vesnici a ukazuje nám tak obrovskou rivalitu mezi rodinami Iriguíbel a Mendiluze. V první části se ocitáme na zákopech v období třetí karlistické války v roce 1875. Mladý muž Manuel Iriguíbel, zastrašen hrůzami bojů a nechutí bezdůvodně...
Leyre žije klidný a pohodlný život, který náhle končí, když ji akt vzteku jejího dospívajícího syna přivede k tomu, aby ho chránila všemi nezbytnými prostředky.
Obyvatelé izolovaného městečka doufají, že se jim podaří oživit identitu svého domova, když neočekávaně dorazí skupina cizinců a spolu s ní i kulturní šok.
Ángel je muž s tajemnou minulostí. Dorazí k jedné španělské vinici, kde má postřikem vyhubit škodlivý hmyz. Brzy se však zamiluje do dvou žen. První je nesmělá a nešťastně provdaná dcera majitele vinice Ángela. Druhá Mari je milenkou muže Ángeliny. V této záplavě emocí chce Ángel nalézt svůj klid.
